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【一周行业分析】2015.01.05-01.11

【一周行业分析】2015.01.05-01.11 威尔森WAYS
2015-01-13
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导读:行业趋势:①盈利困难,经销商联手向厂商施压。②14年日系车销量增长但未能达标。 企业动态:①宝马2015年在华销量目标50万辆,将加大国产车、紧凑车型占比。 产品解析:①上海大众全新紧凑级轿跑凌渡上市

行业趋势

盈利困难,经销商联手向厂商施压

2014年,进口品牌经销商满意度得分更低;奥迪、奔驰已主动补贴经销商,一汽丰田、宝马经销商与厂商正就补贴及任务等事宜进行协商,保时捷等经销商以暂停提车等手段向厂商争取利益。

>> 2014年进口品牌汽车经销商与厂商关系更紧张

  • 根据中国汽车流通协会发布的报告显示,2014年合资品牌经销商对厂商的满意度得分较2013年上升,而进口品牌得分更低且有下降趋势。相比起合资品牌,进口品牌经销商与厂商关系更为紧张。

  • 在满意度得分后5位品牌中,有3个品牌为进口品牌,分别是进口大众、讴歌、英菲尼迪。

>> 经销商纷纷向厂商争取利益

除奥迪、奔驰已主动分别补贴经销商20.5亿元、12.6亿元以外,其他部分品牌经销商已表态以暂停提车等手段向厂商争取利益。

*数据来源:媒体公开信息


行业趋势

2014年日系车销量增长但未能达标

中高端、中低端市场受挤压

目前,已有5个主流日系品牌车企公布了2014年在华销量,销量集体增长但均未完成年度销量目标。由于德系豪车、美系车价格下探,日系中高端、中低端市场均受挤压。

>> 从品牌看,销量增长但未完成年度目标

  • 在已公布销量的5家日系品牌车企中,铃木得益于SUV锋驭而销量增速最高,本田目标下调后(年初为90万辆)完成率最高。

  • 在已公布销量的日系厂商中,除东风本田及一汽马自达销量同比下降外,其他厂商销量上升。长安马自达由于基数低及SUV CX-5、新车昂科塞拉表现好,销量增速及完成率较高。

>> 中高端、中低端市场分别受德系豪车、美系车挤压

  • 丰田将2014年未完成目标原因归咎于中国经济增速放缓超出预期,及宝马3系等豪车价格下探挤压凯美瑞中高端车市场空间。

  • 2015年,在中低端市场方面,福睿斯等全新美系车入门价在10万元内,或将影响卡罗拉、凌派销量。

*数据来源:媒体公开信息、威尔森监测


企业动态

宝马2015年在华销量目标50万辆

将加大国产车、紧凑车型占比

在1月6日宝马2系Active Tourer的上市发布会上,安格表示2015年宝马销量目标为50万辆。另获悉,宝马国产车与进口车销量比重将调整为7:3,未来紧凑车型有望占到宝马在华销量的1/3。

>> 2015年销量突破50万辆,未来加快国产化进程

  • 1月6日,安格表示,2015年宝马在华销量是突破50万辆。另,从经销商处获悉,2015年宝马确定的内部挑战目标要求增长率接近20%,其中国产车为16%,进口车为27%左右。

  • 未来,国产车与进口车销量比重将调整为7:3。两年内,华晨宝马工厂产能将由现有的30万辆提升至40万辆。

>> 2015年导入10款车型,未来加大紧凑车销量占比

  • 在车型引入方面,宝马表示2015年将引入10款车型,其中包括3款国产车型,分别是一款多功能的家用车、一款低于宝马3系的入门级轿车、一款专为中国量身订制的SUV。

  • 安格认为,紧凑级豪华车型在华具有很好的增长潜力。未来紧凑车型有望占到宝马在华销量的1/3。

近日,宝马紧凑级两厢轿车2系Active Tourer七座版车型国内谍照曝光,该车有望实现国产,其或将被命名为2系Gran Tourer。

*数据来源:威尔森监测、媒体公开信息


产品解析

上海大众全新紧凑级轿跑凌渡上市

填补A+及B-间细分市场空白

上海大众凌渡于1月9日上市,共推出3种动力、7款车型可选,指导价为14.59-21.39万元。该车定位于偏向运动的运动宽体轿跑

>> 定位于轿跑,外观更偏向运动

  • 定位:介乎于A+及B-细分市场之间,专供中国本土市场。

  • 外观:采用轿跑风格车身设计,前高后低:

> 车头俯冲下压;

> 侧身腰线折线感强烈,侧裙线从前雾灯延伸至后保险杠;

> 后盖采用鸭尾式造型,增添运动风格同时降低风阻。

>> 尺寸一般,动力占优

凌渡外形偏向于运动,且售价区间较高,目前没有直接竞品。

*数据来源:威尔森监测


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威尔森聚焦汽车领域,提供KAAS产品及解决方案,以数据激发价值,智能驱动决策,为上下游产业链赋能。
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