红杉高瓴布局伦敦，伦敦多领域投资潜力巨大

近期，知名投资机构红杉中国和高瓴资本相继在伦敦设立了办公室，旨在拓展欧洲市场，发掘新的投资机会。

红杉中国在英国伦敦注册了HSG Advisors UK Ltd.，并设立了一个小型办公室，以“更好地促进与欧洲的联系”。

红杉计划在欧洲的消费、互联网、新能源和医疗健康等领域寻找新的投资机会，重点关注成长期及之后阶段的投资。红杉中国的伦敦布局并非一时之举，早在2018年，红杉就已逐步进入欧洲特别是英国市场，在生物医药、金融科技和时尚领域取得了初步成功。它曾投资生物科技企业Vaccitech、金融科技公司Monzo，以及新能源材料公司GEO。

红衫与高瓴的伦敦布局足以证明伦敦的投资潜力，而其中金融科技行业，伦敦向来表现不凡。

根据毕马威的最新数据，2024年上半年，英国金融科技行业投资几乎增加了两倍，达到73亿美元，高于2023年同期的25亿美元。尽管与2021年的历史高点相比仍有所下降，但这一增长帮助英国巩固了其作为欧洲金融科技投资中心的地位。

本年度英国最大的交易包括IRIS Software的40亿美元收购、信贷公司Abound高达8亿英镑的债务和股权融资，以及Monzo银行6.1亿美元的融资。尽管面临地缘政治不确定性和高通胀的挑战，英国金融科技行业依然克服了不利条件，吸引了大量投资。

目前，英国吸引的资金总额已经超过了欧洲、中东和非洲地区的总和。与此同时，英国的并购、私募股权和风险投资交易量则有所减少，从去年的284笔降至198笔。毕马威指出，随着新政府的上台和利率的下降，预计金融科技投资将在2024年底和2025年初出现复苏迹象。

毕马威英国金融科技主管 Hannah Dobson 表示：“随着英国新政府就职，各大企业期待已久的潜在降息终于到来，进入下半年后，金融科技投资将开始出现复苏迹象。“

毕马威英国全球金融服务主管 Karim Haji 补充道：“高昂的资本成本和地缘政治不确定性严重抑制了全球投资，金融科技市场也未能幸免。因此，投资者正在谨慎行事。特别是在并购方面，考虑到对潜在目标的估值和盈利能力的担忧，投资者倾向于改善他们现有公司的财政现状，而非购买新的公司。”

今年，英国投融资领域主要关注金融科技和能源领域的后期融资。

6月，Highview Power为英国第一个商业规模的液态空气储能厂筹集了3.9亿美元。自动驾驶汽车科技初创公司Wayve在第二季度筹集了同期公司中最多的资金，在5月份达成了10.5亿美元的交易，该交易受到了时任首相苏纳克的肯定。该公司虽起源于剑桥，但不久后便迁往伦敦，并在伦敦这片创业沃土迅速成长。

与此同时，英国政府也推出相关政策大力吸引能源投资。10月，英国政府宣布将为绿色产业提供数千个工作岗位，同时欢迎超过240亿英镑的私人投资用于开拓能源项目。

欧洲最大的能源公司之一Iberdrola将其在英国的投资翻了一番，从120亿英镑增加至240亿英镑；Orsted投资80亿英镑；GreenVolt投资20亿英镑；SeAh WindUK宣布将扩大投资2.25亿英镑，在提塞德建造一个风电厂；BW集团正在伯明翰投资3亿英镑建设一个新的电池储能项目……

Iberdrola执行主席Ignacio Galán说：“在过去15年投资超过300亿英镑之后，英国明确的政策方向、稳定的监管框架和整体吸引力促使我们在2024-28年将投资额翻番，达到240亿英镑。这是对英国明确、稳定的政策投下的信任票，也是对经济以及实现绿色能源安全和净零排放道路的重大推动。”

在金融投资领域，信贷技术公司Abound排名第二，在5月份获得了一轮债务和股权融资，融资额高达10.2亿美元。数字银行Monzo在5月份获得了一笔1.9亿美元的交易，补充了两个月前宣布的4.3亿美元融资。整体来看，以伦敦为中心，金融科技投资活力正在不断回升。

风险投资公司Phoenix Court联合首席运营官Catherine Lenson表示：“随着后期融资重返欧洲，我们见证了一批优秀公司的涌现——他们收入强劲，潜力巨大。”