盈米TAMP是盈米基金旗下专注于服务国内财富管理团队的平台,通过整合前端供应链,为理财团队/金融机构提供一站式服务,帮助其更高效地处理客户关系、策略管理、账户管理等业务,实现财富管理价值链的分工合作、优势互补,为提升客户的投资体验而共同努力。
在盈米TAMP平台上,汇聚了众多对买方投顾事业充满热情、专业且尽责的优秀投顾。
为此,我们正式推出人物深度访谈栏目——《买方投顾之路 · 盈米精英投顾访谈》,邀请业内优秀的买方投顾团队,分享他们的职业成长故事,探讨他们的投研与服务经验,以及对行业趋势的前瞻性思考。
为更多顾问提供启发和指引,助力大家在财富管理这条道路上找到正确的方向,从而更快、更稳健地前行。
定期报告与调仓分析。比如我们为什么调仓,具体调整了哪些基金,现在市场是怎么一个状况,都会及时告知客户。
重大事件的一手解读。全球范围内的一些重大事件,或者市场短期内的大幅波动,都可能引发客户焦虑,我们会在第一时间解释事情的来龙去脉,让客户安心。
个性化问题及时答复。有时候客户会有一些奇奇怪怪的小问题,比如看到什么新闻,担心有什么风险,我们也会针对性地给予答复。
持续的投资理念普及。在组合相关的服务之外,我们也会不定期地给客户普及正确的投资理念,让客户建立正确认知,坚定长期持有的信心。
年度账户复盘及投资展望。一般在年底的时候,我们会为客户做一次年度复盘,重新审视一下当年的市场和组合运行情况,收益目标有没有完成,来年的投资展望等等。
风险提示:
基金销售服务和基金投顾服务由盈米基金提供。基金投资组合策略过往业绩不预示未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。基金组合的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。如需购买相关基金产品或基金投资组合策略,请您提前做好风险测评,投资者应根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断购买与自身风险等级和承受能力相匹配基金产品或基金投资组合策略。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段,存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。市场有风险,投资需谨慎。

