作者 | U信先生
编辑 | 优信小编
图源 | 图虫创意
最近有很多机械行业的客户咨询CRM客户管理系统，根据实际的业务流程，梳理了一下详细的CRM客户管理系统解决方案，客户想根据从公司学习、员工考勤、客户管理、仓库管理，财务管理，售后管理等层面进行使用这个系统，更方便的去管理公司员工、客户和公司产品以及售后服务。
对于通用机械行业CRM客户管理系统一共分为5个模块进行策划：
1、公司文化：记录公司宣传，学习资料及管理制度，员工可看并记录观看次数，不能修改复制和删除。
2、职工档案：记录职工基本资料，员工输入后不可互看，不可删除修改复制。
公司信息
3、员工考勤：上下班实行签到制，在规定上下班时间前后20分钟内可签到并记录当前签到时间位置，位置时间自动捕捉不可修改，签到后不可观看自己的签到记录，自动统计出勤天数，记录请假天数。考勤记录不可互看不可复制修改删除。
1、总客户信息：记录所有客户基本信息及业务员交流记录。只有管理员可看可修改编辑删除。
2、业务经理：每天上传自己的客户信息，交流情况，设置下次约谈时间并提醒，自己上传客户只限于自己查看，上传后的交流情况及信息不可修改不可删除，只可以添加交谈内容和下次约谈时间并提醒。只有管理员可删除复制修改。业务员上传客户总数量成交数量再谈数量可互看。
客户管理
3、订单管理：下单填写客户基本信息，上传签订合同，身份证复印件，验收单，交货时间，机器型号配置，付款方式，分期 要有12期账单，到还款期提前5天提醒业务员，可计入业务员提成，记提成付款情况。等信息，上传后业务员不可修改复制删除，其他人员只能看订单机器型号交货期和配置其他信息不许看。
1、原材料入库：
供应商1 型号 价格 数量 入库时间 结款方式 月结客户月底统计未付款金额，总统计金额仓库人员无法计算查看修改删除。仓库管理人员只有权输入单件金额。
供应商2
供应商3
......
仓库管理
2、管理用品采购
3、库存查询
4、出库记录：
机器品名1 此机型需要的配件详单，型号，数量，单价等总统计金额仓库人员无法计算查看修改删除。仓库管理人员只有权输入单件金额。
配件出库2 记录信息是否付款下单人等信息
机器品名3
......
某种机型发货出库时记录发货信息，系统自动根据机型减库存所以配件。并统计发货数量及机型信息记入发货人，验收人。
1、原材料录库：账单调取仓库数据可修改编辑，现金，月结
2、单个机型账单：机型成本统计调取仓库数据可修改编辑，人工费，加工费，运输费，安装费，出差费等。
财务管理
3、收款记录：财务数据调取业务员下单记录可修改编辑。统计总收款金额。只有管理员可删除修改，财务只有权输入，收款那个机型后可再订单中自动标记款已收，并统计总金额只有管理员可看
4、付款记录：数据调取入库账单，并可设置付款二期并提醒，并统计总金额只有管理员可看。
售后培训记录，售后录销售合同号，机型型号，配置，培训人员，安装时间，等信息，可设置下次售后时间并提醒，不可售后人员互看复制修改。统计培训售后次数可互看。
售后管理
综上所述就是对于通用机械行业CRM客户管理系统解决方案的介绍，对于传统的机械行业，大致的使用功能就是这些，每一个模块都是客户深思熟虑想过的需求功能，可以进行全部定制开发。目前，针对企业的人员管理是很繁琐的，如果拥有一款这样的客户管理系统，不仅可以节约很多工作时间，还可以更好的去管理企业。
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