作者 | U信先生
编辑 | 优信小编
图源 | 优信网络
CRM系统在一般的业务模式上，适合多种行业的客户管理解决方案，主要是为了记录销售和客户之间的沟通，交际情况，可以帮助企业实现持续性的向上增长状态，帮助销售和企业筛选出优质的客户资源，解决销售和客户存在的一些弊端和问题，可以节约销售的工作时间，还可以提高客户的服务体验，更好的帮助企业提升业绩，是重塑企业与客户的一座桥梁。
前言：最近有一个房产行业的客户找到我们，是做房地产的，由于业务模式混乱，想找我们订购一款CRM系统，去管理销售。
CRM系统客户案例
使用CRM前：公司销售有很多，但是面对客户跟进，往往会遗漏，领导无法掌握销售跟进、成单状态，在客户进行签约的时候，资源分配也比较混乱，由于销售多客户资源也比较分散，不容易统计，更不容易优化。业绩平平，没有一个提高点。销售的工作效率也不是很高，经常使用excel表格，甚至有的销售基本的办公软件也不会使用，占用了工作的大部分时间。
签约的客户，查找比较麻烦，不能及时调出客户信息，影响跟客户沟通和签约，管理上有一定的困难。有时候还会出现数据丢失的情况，导致客户流失，员工离职，把客户信息带走，导致丢单。
大部分企业都适用，比如房地产，保险行业，传统机械行业，茶叶行业，服装行业等，即使有部分不符合要求，或者不完全符合要求的CRM系统还可以进行二开和定制。
有销售跟进客户的行为转为CRM系统管理。
员工外出业绩统计的情况转为线上管理。
工单售后服务转为线上管理系统跟进。
| 客户管理 | 工单管理 | 财务管理 |
| 合同管理 | 办公管理 | 费用报销 |
| 跟进记录 | 产品管理 | 报价单管理 |
| 员工管理 | 任务管理 | 出纳管理 |
| 公海管理 | 公告管理 | 发票管理 |
01 客户跟进，自定义客户画像
划分客户：可以设置客户的等级，一般客户，重要客户，非重点客户，给客户自定义一个标签，将员工的精力和时间放在有需要的客户身上。
跟进记录：每次跟进都可以记录下来，方便后期查阅，设置下次跟进时间，防止漏跟，对客户进行精细化分类，从客户的初步沟通，到有无成单的一个完整记录，以及成单后的合同，回款情况，都可以统计到CRM系统中来，每一位客户一个档案，查看搜索非常方便，实现精细化管理。
02 数据分析，销售数据一目了然
使用了CRM系统后，全面了解运营情况，时刻查看本部门及下属部门跟进成单数据，进行数据多维度的分析，针对客户的跟进、回款、合同、成单等进行优化，缩小之前的弊端差异，管理层及时了解整个团队的工作情况，进行策略调整优化，提高业绩。
数据汇总
03 客户公海自定义分配，积极盘活
销售撞单是经常的遇到的事情，不仅会导致内部竞争，还会浪费员工工作时间，使用了CRM客户管理系统后，可以客户查重，避免出现重复跟进的情况，如果长期跟进没有效果还可以投回公海，其他销售二次跟进。
04 行政管理 权限控制
CRM系统可以有效的掌握销售的工作情况、目标完成情况和工作业绩，提高企业内部的工作效率和凝聚力。对于权限控制，可以分配不同的智能部门角色配置和对应的操作权限。
05 公海池分配 有效跟进客户
客户导入公海池，可以进行自定义分配，审批，指派，去重等功能，可以充分挖掘客户商机。
06 自动提醒功能 更便捷
为了避免销售未及时跟进客户而导致的丢单，导致客户流失，CRM系统有自动提现功能，什么时候下次跟进，什么时候签合同，什么时候回款，都可以提醒。
CRM提醒功能
07 覆盖公司所有业务 管理更方便
一个公司的产品有多个，为了避免混淆，可以都录入CRM系统中，这样可以加强部门之间的协作，也可以更清楚的出单，跟进客户，关联客户，关联合同。我们在寻找某位客户的时候，可以更好的去看关联的产品是哪一个，是否有进一步跟进的商机。
综上所述就是对于房产行业的CRM客户管理系统案例详解，随着公司的规模不断扩大，在公司发展中会遇到一系列的问题，而销售是一个企业的核心，拥有一套CRM系统，不仅可以个更好的管理销售和员工，还可以透视营销全过程，讲销售的工作情况归入可控的范围，尤其是长期合作的客户，可以建立商机，挖掘更多的潜在客户。针对不同属性的客户，我们也可以建立起一套精细化的营销方案，激励销售成单。
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