2017年全国电视剧市场回顾（上）

我国电视剧产业经历了前几年的投资狂潮之后，逐步回归理性，产量逐年紧缩，审批率逐年降低。2017年前三季度，全国通过审批发行的电视剧共186部合计7706集，通过审批的(部数)比例仅为22%，创了历史新低。

随着电视剧产业迈入精耕细作时代，作品规模的中长篇趋势非常明显，“越拍越长”成为成本控制、提高收益的常见做法。然而2017前三季度，一个值得注意的信号是电视剧的平均集数有所下降，从2016年的45集降到了41集。

近年来我国电视剧产业的CR8[1]产业集中度没有太大变化，2017年前三季度约为14%左右。制作机构有12家年产量不低于100集，河南电影电视制作集团有限公司最多达160集。南方影视节目联合制作中心通过审批发行的部数最多，也不过仅4部，有6家公司的年产量是3部，有10家公司的年产量是2部。仅1部剧获批发行的制作公司占比越发突出，逼近90%，凸显出我国电视剧市场高度分散、小作坊生产的特征依旧未变。

近年来我国电视剧市场一个明显特征是播出平台的大类题材固定化，军事斗争、反特/谍战、近代传奇、都市生活这四大类题材在所有频道中的播出比重居高不下，连续三年均超过10%，占总播出量六成。特别是军事斗争题材连续三年凭借20%的播出份额成为名副其实的支柱类型，反特/谍战剧紧随其后，约占16-19%，近代传奇约占10-11%。收视市场上，这四大类题材表现强势，涌现的好剧比例也大体和播出比例相匹配，占TOP20部数比重达六成，尤其是军事斗争题材所占好剧比重接近23%，反特/谍战题材突破17%，近代传奇也在10-15%左右。社会伦理题材在2017年的收视表现较为惊艳，好剧比重较2016年上升4个百分点，达到11.1%。

中央台一套和中央台八套晚黄首播档剧目题材有较大差别。中央台一套更偏向于叙事宏大、格局高远、主旋律强的剧作，例如题材中的“重大革命”在2016年占比超过三分之一，“军事斗争”超过10%，2017年年代感强、有历史底蕴的“时代变迁”和“历史故事”成为首选题材，二者比重均超过19%，加起来占近四成，“近代传奇”占10.7%。中央台八套近三年来的大类题材比重经历了从集中到分散的过程，2015-2016年超过10%的播出比重仅集中在两类题材上，进入2017年则分散到五类题材上，军事斗争剧高高在上达到27%，“社会伦理”、“反特/谍战”、“近代传奇”和“都市生活”剧则和市场总体选择相差不大。

省卫视的题材则有“柔和化”趋势，2017年播出比重超过10%的大类题材，尽管仍包括“军事斗争”、“都市生活”和“反特/谍战”这三大类，但言情剧却出现了变数，成为代替“近代传奇”的新大类题材，占到12.3%。言情剧关注青年之间情感关系、风花雪月，“人畜无害”，看起来既轻松又养眼，契合了当下观众结构年轻化、创作方式表达年轻化的需求与趋势，而且也大多不涉及政治、革命战争等貌似沉重的领域，不仅成为省卫视晚黄时段首轮剧的首选题材，部数比重突破15%，而且在22:00档的次黄时段也成为第一大题材，播出比重高达35%，远超其他类型。

地面频道面对深刻变化的电视剧市场，显得应变乏力，整体竞争力日渐式微，所选择的题材也多以“高性价比”为主。数据显示地面频道近三年来的大类题材十分固定，呈现出高度集中化的态势，军事斗争、反特/谍战、近代传奇、都市生活四大类合计占据总量的60%多。军事斗争剧“好看不贵”，性价比极高，占比每年稳步提升，反特/谍战、近代传奇题材持续下滑，都市生活则保持稳定状态。

政策的限制、新媒体的分羹、购剧成本激增、观众分流等等一系列因素对电视媒体造成巨大冲击，也对新剧上市造成影响。近年来突出的一个趋势是首播新剧（同名剧除外）播出规模直线下降——2013年播出368部，2014年微降到351部，2015年进一步减少到311部，2016年萎缩至仅271部，2017年又削减了30部仅剩241部了。这些新剧大部分进了省级卫视频道，2017年占比更是高达77%。新剧增长点出现在省卫视，其购剧凶猛，一掷千金，对新剧形成巨大的需求，占比直逼40%，五年来首次超过省地面频道。中央台对新剧的拥有率则连年下滑，2017年占比已不足8%。省会台略有上升，突破8%。地级台出现断崖式下跌，从2016年的近14%降到不足6%。从中可见首轮剧资源集中度急剧提升，省级卫视主导了新剧竞争市场。

卫视频道对电视剧资源的掌控也发生了两极分化。如今，有新剧可播已成为一种优越。卫视晚黄档19:30-21:30时段，所播电视剧中首轮剧不足40%，二轮剧占比高达60%。近七成卫视还能播出些许首轮剧，剩余三成的卫视囊中羞涩、无米下锅，无奈放弃首轮剧资源，仅能播除二轮剧来榨取剩余价值。首轮剧更多集中于强势卫视，残酷体现了“三七规则”：2017年，能够播出首播剧的中央台八套、上海、浙江、北京、湖南、江苏、安徽、中央电视台综合频道、山东这9家卫视仅占卫视数量的三分之一，但他们所播首轮剧却合计占首轮剧总量的70%以上。这9家卫视各播出至少12部首轮剧，其中，中央台八套首轮剧部数最多，占25部，上海、浙江、北京这3家卫视各播出15部。

强势卫视重视新剧资源的夺取，“全首轮化”正在进行中。2017年，中央台一套、上海、北京、江苏四家强势卫视全部实现晚黄档播出首轮剧；浙江、湖南、安徽首轮剧比例超过九成；中央台八套、深圳、山东卫视首轮剧比例约占50%-80%，天津、黑龙江、江西、四川、贵州等卫视首轮剧比例约占30%-40%左右。强势卫视还重视资源的独占性与稀缺性，努力实行首轮剧“独播化”，2017年65%的首轮剧采取独播模式。

从收视效果看，强势卫视阶层固化已然全盘实现！强势卫视悍然垄断了收视率超1%的好剧资源。2017年，晚黄首轮剧收视率超1%的剧分布的频道数减少到7个：湖南卫视有10部（含1部2016年开播的剧）占近1/3，中央台八套有9部（含1部2016年开播的剧），上海东方卫视占7部、中央台一套、浙江、江苏、北京这四家卫视各占2部。

卫视尽管拼剧凶猛，但优质剧目资源僧多粥少，一直处于稀缺状态，2017年单频道收视率不低于2%的顶尖剧目有3部占0.5%，尽管比去年略有提升，仍不过是杯水车薪；收视率在1-2%之间的优势剧目占5%；收视率在0.5-1%之间的普通剧目占15%，较之前两年有所下降；收视率不足0.5%的炮灰剧目比重进一步逼近80%。各卫视晚间首播档编播如今高度雷同，依靠编排取胜几无可能，那么，谁掌握了好剧资源，谁就占据了竞争的制高点。