2021聚丙烯PP产业年度报告
树脂资讯
报告对聚丙烯的发展现状进行分析，并对聚丙烯行业的长期和短期发展趋势进行预测，报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署，下附塑多多原创制作地图。
2021年国内PP市场行情如同海上的浪潮起起落落,时有低潮，时有高潮。1月国内PP市场价格上涨为主，受北方天气影响道路运输受阻，市场供应面出现紧缺，同时盘面走强，月内市场价格重心上移。2月国内春节假期节前存在备货需求，加上美国受极端天气影响，部分国外企业PP装置被迫停车，由此中国PP出口窗口打开，在各种利好因素刺激下，PP价格大幅上涨，此大涨行情持续至3月上旬，而3月中下旬随着期货的走弱，加上前期上涨速度过快高位成交受阻，现货价格涨势放缓且出现下调趋势。4月伊始由于下游需求不佳，且国际油价及期货接连回落，市场看空心态浓厚整体成交清淡，国内PP市场价格开始下行。5月中上旬在成本面的支撑下现货价格出现小幅上涨，但好景不长，中下旬国家出文制约通胀，宏观政策影响下，PP利好支撑不足，现货价格随之下跌直至6月中上旬，而6月中下旬国际油价重新走高，加上两油库存相对低位利好支撑下，月底PP价格出现小幅上涨。7月国内PP市场继续上行，受成本面甲醇及煤炭的带动PP期货盘面上行明显，加上煤炭供应偏紧，动力煤价格持续高位，对PP现货价格形成强劲支撑。8月下游需求相对减少，而供应面维持前期，且原油大跌，成本面支撑不足，故价格出现回落。而9月成本面的利好支撑再次显现，原油和动力煤价格的上涨对PP形成强大的支撑，且动力煤盘面连续濒临涨停，同时能耗双控的实施及限电政策的影响，使得PP供应面收缩，在诸多利好因素的支撑下，国内PP市场在9月中旬开始出现暴涨行情，此次暴涨行情维持一月有余。10月中旬开始，在国家政策干预下，煤炭三兄弟接连下跌，宏观情绪消极，整个化工产品无一幸免，PP行情由暴涨转为暴跌，11月国内PE现货市场延续下跌态势，成本面支撑继续减弱，同时PP产品被资金作为空配产品强势打压。整体来看，国内PP市场1-11月份经历了涨—震荡—暴涨—下跌的行情（1-3月中下旬上涨，3月底至9月上旬震荡，9月中旬至10月中旬暴涨，10月中下旬至11月下跌）。
由价格表可以看出，2021年1-11月份中10月份是聚丙烯的高光时刻，而1月份是聚丙烯的低谷时期。
从上图可以看出，近五年来我国聚丙烯产能产量延续逐年递增趋势。2022年全年将陆续有装置投产，预计2022年较为确定的国内新增产能增长在470万吨/年。2021年聚丙烯产能前五企业排名分别是神华宁煤、恒力石化、中天合创、中景石化、中海壳牌，占总产能的17.59%。产能前十企业排名如下：
表三
图三
2021年1-11月我国PP产量累计2672.81万吨，相较去年同期的2345.56万吨涨327.25万吨，涨幅13.95%。
2021年全年平均开工率相比2020年小幅下滑0.02%，主要因为新建装置的投产，并且2021年开工率自1月份开始逐渐下滑，截止到2021年11月份，PP年均开工率89.17%。
图五
2021年1-11月份PP进口累计总量441.57万吨，其中初级形状的聚丙烯累计进口292.39万吨，占总进口量的66.21%，乙烯-丙烯聚合物累计进口132.24万吨，占总进口量的29.95%，其他初级形状的丙烯共聚物累计进口16.95万吨，占总进口量的3.84%。
2021年1-11月份中国PP进口前三的国家有韩国、新加坡、中国台湾。其中韩国进口94.76万吨，占总进口量的22.78%；新加坡进口65.45万吨，占总进口量的15.73%；中国台湾进口49.62万吨，占总进口量的11.93%。
图八
2021年1-11月份PP出口累计总量125.49万吨，其中初级形状的聚丙烯累计出口114.66万吨，占总出口量的91.37%，乙烯-丙烯聚合物累计出口8.58万吨，占总出口量的6.83%，其他初级形状的丙烯共聚物累计出口2.26万吨，占总出口量的1.8%。
2021年1-11月份中国PP出口前三的国家有越南、印度、孟加拉国。其中出口到越南23.33万吨，占总出口量的17.38%；出口到印度12.02万吨，占总出口量的8.95%；出口到孟加拉国8.34万吨，占总出口量的6.22%。
图十一
2021年1-10月累计表观消费量在2709.09万吨，同比去年2627.44万吨增长3.11%。
2021年PP行情经历了前所未有的剧烈波动，价格创下历史新高，而此火爆行情已经脱离了基本面走势，但暴涨暴跌行情仅为一刹那，最终还是要回到基本面供需面来看。首先供应面来看，2022年国内新增产能预计有470万吨，国外新增产能预计有485.5万吨，国内外PP供应将会不断增加，同时国内产能的增加或将直接影响PP进口量；需求面来看，目前国家卫生公共事件依旧时有发生，社会对口罩需求较多，下游无纺布需求也会增加，另外随着我国农业的发展，对化肥的需求也在增加，化肥主要包装就是编织袋，除此之外聚丙烯下游产品用在家电、汽车、医疗用品等行业的用途也在逐步增加。聚丙烯市场在经历了今年刺激的行情后，2022年或将回归正常波动，重新回归于基本面。
来源 | 涂多多数据管理部
