报告对国内烧碱发展现状进行了分析，并对烧碱行业的长期和短期发展趋势进行预测，报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心，海关总署。
2023年上半年烧碱市场走势整体下行比较明显，价格不断创新低，且达到了2021年极端行情前夕以来的最低点，截至目前为止，国内烧碱指数为2405.4，与年初相比跌1308.65，幅度在35.24%。各区域价格累计下跌250-2400元/吨，跌幅在17%-80%。市场上供需矛盾较大，且主力下游氧化铝持续压价，市场处于低迷的局面。
第一季度市场跌跌不休，尤其春节后，各区域价格更是连创新低，烧碱市场下游需求整体表现疲软，而货源供应比较充足，市场处于供多需少的局面，加之主力下游氧化铝市场表现不佳，持续压价，故烧碱市场整体运行比较低迷。1月现货价格跌跌不休，成交气氛偏弱。首先山东地区某氧化铝厂发布对32%碱下调采购价格，其次外盘订单不理想，企业出货情况欠佳。临近春节假期，市场运行相对平淡，未见多余备货需求，市场成交情况清淡且询盘积极性欠佳，厂家签单情况一般。春节后下游需求整体恢复有限，且叠加假期企业库存压力增加，市场整体运行疲软。2月市场价格连创新低，主力下游6次压价，一方面供应面充足而下游需求清淡，另一方面下游连续不断地压价行为使得主产区市场无法喘息。且高浓度碱受出口订单跟进不足影响，价格同样下调为主。3月各区域市场价格再创新低后出现反弹，首先月前期、中期价格延续2月的弱势，主要受部分地区下游采购价格继续下调，企业出货压力较大影响；到月下旬，市场止跌转涨，下游需求出现改善，加之部分企业装置进入检修期，供应面呈现区域性减少，供需支撑下市场止跌转涨。
第二季度市场差异化运行，市场整体虽有反弹，但反弹动力不足。4月市场先扬后抑，月内市场整体差异化运行。前期延续3月底的上涨走势，后期价格再次下行，首先山西、河南地区公布4月液碱采购价格公布上调且幅度较大，山东地区两次上调采购价格，且装置陆续进入集中检修的阶段，供应面呈现区域性减少，对市场支撑明显，价格在短暂上行后，市场上多数业者心态表现谨慎，且前期检修装置有所恢复，下游接货积极性整体不高，价格再次下调。5月各区域市场运行继续呈现分歧，两碱市场走势差异明显。液碱下游某氧化铝厂下调液碱采购价格再次下调，市场供应量整体比较充足，市场交投气氛清淡，个别高浓度碱价格下调主要受下游需求欠佳影响，片碱市场厂家库存下降，且下游采买气氛略有提升，市场整体氛围出现好转；随后烧碱市场表现相对稳定，各区域供需存有差异，各区域价格灵活调整为主。6月各区域市场继续弱势运行，供需情况存有差异，市场成交平淡，多数地区价格下调明显。月初部分地区公布6月氧化铝采购价格多数下调为主，且山东地区氧化铝企业液碱采购价格月内6次下调，对市场利空明显；月内各区域市场供需面存有差异化，局部地区装置检修货源供应量减少的预期下，下游接货积极性有所提升，在一定程度上提振了商家的报价信心，而多数地区市场供需矛盾较大，市场弱势下行；月下旬，市场前期检修装置部分恢复，供应面区域性增加，市场整体被利空主导，虽个别装置仍有检修，但对市场提振作用不大，各区域市场维持下行态势。
图 2
一、2023年上半年国内烧碱最低价、最高价对比表
表 1
从表1可以看出：2023年上半年国内烧碱各区域高低价差在200-2400元/吨，幅度在18.22%-83.33%。
二、2023年上半年国内烧碱月均价一览表
一、2023年上半年国内烧碱产量分析
图 3
2023年1-5月份国内烧碱产量累计1692.2万吨，同比去年同期1610.74万吨增加81.46万吨，幅度5.06%。
二、2023年上半年国内烧碱开工率分析
图 4
2023年上半年氯碱企业平均开工率85.69%，相比去年同期提升2.16%，其中第二季度装置开工相对偏低。
一、2023年1-5月液碱进口量及进口国家分析
2023年1-5月份液碱累计进口量12127.99吨，同比去年同期增加4008.7%。
2023年1-5月份液碱进口前三的国家有阿曼8574.02吨，占总进口量的70.7%，韩国3303.84吨，占总进口量的27.24%，瑞典69.35吨，占总进口量的0.57%。
二、2023年1-5月液碱出口量及出口国家分析
2023年1-5月液碱累计出口量为965438.39吨，同比去年减少4.26%。
2023年1-5月份液碱出口前三的国家有澳大利亚438933.78吨，占总出口量的45.46%，印度尼西亚176440.45吨，占总出口量的18.28%，巴西88772.66吨，占总出口量的9.2%。
2023年1-5月固碱累计进口量为3727.27吨，其中同比去年同期增加0.29%。
2023年1-5月份固碱进口前三的国家有日本2795.471吨，占总进口量的75%，中国台湾380.8吨，占总进口量的10.22%，波兰334吨，占总进口量的8.96%。
四、2023年1-5月固碱出口量及出口国家分析
2023年1-5月固碱累计出口量为265740.21吨，同比去年同期增加18.43%。
图 11
图 12
2023年1-5月份固碱出口前三的国家有越南25780.95吨，占总出口量的9.7%，尼日利亚20571.375吨，占总出口量的7.74%；哈萨克斯坦19748.25吨，占总出口量的7.43%。
2023年1-5月国内烧碱表观消费量累计为1570.67万吨，同比去年同期1487.83万吨增加5.57%。从表观消费量上半年的走势图中可以看出，我国表观消费量呈现“W”型走势。
第六章 2023年上半年国内烧碱企业库存、利润分析
一、2023年上半年国内烧碱企业库存分析
图 14
2023年上半年烧碱企业总库存大致呈现“M”型走势，1月处于库存低位，烧碱库存在3月达到上半年的高位，总的来看上半年烧碱企业总库存较去年同期增加明显，在28-44万吨之间波动。
以山东地区为例：2023年上半年山东地区烧碱企业整体盈利，但利润呈现递减的态势，其中2月份企业利润在上半年中盈利最为可观，最高达到了836.71元/吨，而5、6月企业盈利较少。
上半年烧碱市场下行明显，基本面供需双方无法对市场形成明显的利好支撑，而对下半年市场的分析基本面依旧是老生常谈的方面，首先供应面来看，上半年烧碱市场整体供应比较充足，且由于需求端表现疲软，供应面对市场整体呈现利空，而2023年下半年烧碱行业待投产产能约有303万吨，市场货源供应量会有增加预期，对烧碱市场或仍呈现利空影响，烧碱价格或仍存一定的下跌空间。下游需求来看，首先新增产能方面，2023年下游氧化铝新投产产能约有360万吨，几乎在上半年投产完毕，下半年暂无新增产能计划，下游其他行业像造纸、新能源等行业虽有新增产能投产计划，但由于这些行业对烧碱整体需求量比较有限，或对烧碱市场无法形成比较有力的支撑，而从目前情况来看，下游采购积极性整体欠佳，不能对市场形成有效的提振，预计下半年下游需求或依旧保持刚需来对市场形成一定支撑。从下游盈利情况来看，上半年下游行业盈利情况不佳，且主力下游氧化铝行业不断对烧碱企业进行压价，下半年仍需关注下游的盈利情况。外盘方面来看，烧碱市场供应量有增加预期，除国内需求外，出口货源比较充足，这对外盘价格呈现利空，由此看来外盘市场并不能对国内市场形成有效的提振。整体来看，2023年下半年供应面有增加预期，但下游需求或继续维持刚需，供需双方的矛盾依旧存在，而目前也未见引导市场走势的政策面消息出现，预计下半年烧碱市场或仍存一定的下跌空间，但需关注供需双方的变化、政策面发布的消息依旧突发事件等方面对市场的影响情况。
一、上游原盐分析
（一）2023年上半年原盐月均价一览表
（二）2023年上半年原盐产量走势
2023年1-5月原盐累计产量1866.8万吨，相比去年同期减少0.79%。如下图所示：
（三）2023年上半年国内原盐进出口情况
图 18
图 19
2023年1-5月我国原盐进口量累计416.51万吨，同比增加60.69万吨，幅度17.06%；出口量累计30.01万吨，同比增加12.02万吨，幅度66.78%。
二、下游氧化铝分析
（一）2023年上半年氧化铝月均价一览表
表 4
（二）2023年上半年氧化铝采购价格总结
1、新疆天业天辰化工烧碱蒸发装置改造成功：1月12日，天业集团天辰化工有限公司化工厂烧碱蒸发装置在改造后，部分手动操作彻底实现全程自动化控制。该项改造有效提升了智能化、安全化操作，减少了员工工作强度，同时改善了员工工作环境，提高了劳动生产率。
2、印尼金鹰烧碱项目近日一次开车成功：2月1日，成达公司以EP+Cs模式执行的印尼金鹰烧碱项目在业主和现场项目团队的见证下一次开车成功，工程顺利投产。印尼金鹰烧碱项目是成达公司与新加坡金鹰集团合作的第一个项目。项目于2020年11月签署合同以来，在疫情肆虐和全球运力最紧张的时刻克服重重困难，成达公司信守契约、用心服务，最终按合同要求向业主交出一份满意答卷。
3、东南电化公司二期烧碱扩建项目建设工程顺利通过竣工验收：3月16日上午，在二期烧碱现场项目部会议室，公司总经理助理张耕组织福清市住建局质量监督部门、总包单位、监理单位、设计单位、勘察单位，召开福建省东南电化股份有限公司二期烧碱扩建项目建设工程竣工验收会。
4、山东华鹏向烧碱、环氧氯丙烷等领域转型：3月30日，山东华鹏召开重大资产重组媒体说明会，针对公司本次重大资产重组的具体情况与媒体进行现场交流和沟通。作为国内日用玻璃行业头部企业，山东华鹏近几年的财报显示盈利能力不太理想，为增强上市公司发展潜力和持续经营能力，山东华鹏积极推动重组转型并开展一系列工作。
5、福建东南电化离子膜烧碱项目中交：5月10日上午，由公司承建的福建东南电化江阴西部化工区高盐废水综合利用暨60万吨/年离子膜烧碱项目-建安A标段中交仪式顺利举行。业主东南电化股份有限公司、总包中国天辰工程有限公司以及监理福建省实华建设监理有限责任公司等各参建单位代表出席了中交签字仪式，公司副总经理夏斐带领团队出席。
6、陕西金泰氯碱烧碱分厂筹备2023年大检修：5月22日，为确保2023年装置大检修工作按期完成，按照陕西金泰氯碱化工有限公司整体规划，烧碱分厂成立大修指挥小组，精心准备、周密部署，从方案制定、人员培训、物资准备、措施落实等方面扎实推进各项工作，全力备战大检修。（新闻来源：氯碱网）
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程习娇 13525096649
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