声明
报告对聚丙烯的发展现状进行分析，并对聚丙烯行业的长期和短期发展趋势进行预测，报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心、海关总署。
2024年第二季度国内聚丙烯PP期现两市价格重心逐渐上移，盘面在5月30日达到第二季度高点7928后回落，现货市场价格在5月30日达到第二季度高点7828.33后回落，并且期现两市所达高点也是2024年上半年的最高价格，6月两市缓慢震荡爬坡。据涂多多数据监测显示：截止6月28日国内聚丙烯PP价格指数为7736.67，较年初7515上涨221.67，涨幅为2.95%。较去年同期7085上涨651.67，降幅为9.20%。现货市场最高价出现在5月30日为7828.33，市场最低价出现在4月1日为7515.00，高低价差为313.33。市场主要驱动为：
2024年第二季度，国际原油价格整体呈高位“N”型走势，4月初盘面上行至4月15日高点668.6后回落，4月16日至6月5日震荡下行至566.3低点后反弹爬坡。国际油价受地缘局势、OPEC+减产和美联储维持高利率等驱动，价格重心震荡运行。截至6月28日，NYMEX原油期货08合约81.74涨0.84美元/桶或1.04%；ICE布油期货08合约86.39涨1.14美元/桶或1.34%。
二季度聚丙烯供应端在装置检修高位下，产能利用率低位运行，二季度生产企业平均产能利用率在73.62%，环比下降2.53%。新增产能较多，投产初期运行不稳定，造成检修损失量增长。
下游方面，整体以刚需采买为主，投机性需求不温不火。海运费高企和海外对我国新能源汽车加征关税的影响，导致国内部分出口订单受到抑制。塑编和塑膜作为聚丙烯的主要下游产品，整体订单成交平淡。
第二节、2024年二季度国内聚丙烯PP市场走势预测
展望三季度，供应端来看：三季度国内PP装置计划内检修损失量预估在105万吨左右，不排除成本因素导致部分生产企业停车检修意愿上涨预期。同时2024年三季度仅有山东金诚石化1家生产企业计划投产，产能约30万吨，尽管预计新增扩能不及计划检修损失量，但前期大量停车检修的装置在第三季度有恢复开车计划，后续还需关注装置检修与重启的变量。
需求端来看：下游方面，短期内维持刚需采买难以支撑市场价格提振，采购及备货意愿有限。三季度7月和8月多雨水、高温等预警天气，下游企业开工率可能受天气影响水平下滑，导致对聚丙烯采购需求相应减少。“金九银十”需求旺季来临，聚丙烯下游行业制品需求强劲，届时需求驱动力或增加。
整体来看，供应端或存利空影响，需求端或呈先抑后扬趋势，三季度聚丙烯市场或震荡后上行。
第三节、2024年第二季度国内聚丙烯PP新增投产统计
2024年，国内聚丙烯产能继续大幅扩张，据涂多多统计，中国聚丙烯计划新增产能共计870.5万吨，届时国内PP产能将达到4831.5万吨。2024年二季度共新增产能210万吨，占年内总投产比例的23.06%。
就投产区域来看，二季度国内新增产能集中在华南地区，从原料来源来看，油制、丙烯制和PDH制来源均有。今年原料来源比较多元化，PDH制占比不断扩大。从企业性质来看，2024年预计投产的企业，地方企业占比较大。
2024年二季度国内聚丙烯产量预估在839.02万吨，较去年同期764.4万吨增加75.03万吨，增幅在9.82%。季度内产量整体呈现逐月递增态势。
第五节、2024年第二季度国内聚丙烯PP开工率分析
2024年聚丙烯整体开工负荷较低，二季度生产企业开工负荷率均低于去年同期水平，且呈逐月递减态势。二季度国内聚丙烯企业月度平均开工率在73.56%，较去年同期76.02%下降2.46%，处于近四年低位。
第六节、2024年第二季度国内聚丙烯PP石化装置检修损失量分析
2024年第二季度国内聚丙烯PP石化装置检修损失量为249.943万吨，较去年同期146.752万吨增加103.191万吨，增幅70.32%。较第一季度261.961万吨减少12.018万吨，幅度4.59%。
根据海关数据显示，2024年4月，中国聚丙烯进口量在28.82万吨，环比减少7.23%，同比增加9.67%，2024年5月，中国聚丙烯进口量在29.63万吨，同比减少3.91%，环比增加2.79%。2024年1-5月累计进口量在147.10万吨，同比减少13.29%。
根据海关数据显示，2024年4-5月份中国PP进口韩国12.59万吨，占总进口量的21.54%；进口新加坡10.92万吨，占总进口量的18.68%；进口阿联酋6.97万吨，占总进口量的11.92%。
根据海关数据显示，2024年4月份中国聚丙烯出口量在25.18万吨，环比减少20.18%，同比增加111.94%，22024年5月份中国聚丙烯出口量在22.17万吨，同比增加90.17%，环比减少11.93%。2024年1-5月累计出口量在109.29万吨，同比增加97.81%。
根据海关数据显示，2024年4-5月份中国PP出口越南9.51万吨，占总出口量的20.09%；出口印度尼西亚4.62万吨，占总出口量的9.76%；出口泰国3.11万吨，占总出口量的6.57%。
2023年4-5月制品需求难见好转，塑料制品产量继续下滑。据国家统计局统计，4-5月中国塑料制品产量1268.8万吨，较去年同期1350.4万吨下降81.6万吨，降幅6.04%。1-5月累计同比下降6.2%，为近三年低值。
4月26日，联泓惠生（江苏）新材料有限公司拟投资181110万元，在现有厂区及西侧新征地块建设年产10万吨热塑性聚乙烯弹性体项目，项目用地310亩（其中新征地25亩），在利用现有工程的基础上新建厂房、仓库、控制中心、罐区等建（构）筑物，购置反应器、塔器、压缩机、机泵、自动化控制等设备，形成年产热塑性聚乙烯弹性体乙烯-丁烯共聚物7.6万吨（EBRa2.4万吨，EBRb5.2万吨）、乙烯-辛烯共聚物（EOR）2.4万吨的生产能力。
2、泉州国亨66万吨PDH，45万吨聚丙烯项目竣工！
2024年4月27日，泉州国亨45万吨/年高性能PP装置顺利投产。该PP项目采用Lyondellbasell公司的Spheripol工艺技术，配备双环管反应器和气相共聚反应器，具有年产45万吨聚丙烯的生产能力。项目于2020年9月17日完成工艺包开工会；2021年3月15日根据专利商参考工艺包完成基础设计；2021年3月起接收到正式工艺包；2021年5月12日根据专利商正式工艺包重新修订基础设计；2021年11月完成设备图纸；2022年4月完成土建图纸；2022年5月完成全部设计文件。
5月13日，广州石化3号聚丙烯装置成功完成300吨高抗冲聚丙烯新产品K9910试产任务，首批产品已送至下游客户试用。据了解，新产品K9910是该装置继高抗冲聚丙烯产品K9930后，成功开发生产的又一高抗冲系列新产品，该产品具有良好的耐老化性、韧性、刚性和抗冲击性能，被广泛应用在汽车领域，市场前景广阔。
兰州石化聚烯烃运行二部30万吨/年聚丙烯装置生产了今年首批高端车用料SP532，产品冲击强度、弯曲模量等质量标准均有大幅提升。此次生产的聚丙烯SP532是新材料产品，具体高熔融指数、高冲击强度、高弯曲模量、低气味、低VOC的“三高两低”优异性能，市场前景广阔。同时，相同体积的车用料产品SP532和钢材相比，密度更低、成本更低，不仅可降低汽车制造成本，还能大大降低汽车油耗，减少尾气排放。
截至5月22日，辽阳石化30万吨/年聚丙烯装置全部采用国产催化剂。该装置今年累计生产LHP456J牌号聚丙烯产品2850吨，产品优等品率达100%。催化剂全部国产化后，该装置预计每年可节约成本900万元以上。
6、“战略推进 共创共赢” 万华化学与中国远洋海运签署战略合作协议
6月12日，万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）与中国远洋海运集团（以下简称“中国远洋海运”）签署战略合作协议。中远海运董事长万敏，万华化学董事长廖增太、总裁寇光武等出席仪式。
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