快速关注《好地讯》，请点击右上角按钮，选择“查看官方账号”并关注。
房企大鳄绿地集团借壳登陆A股方案出炉。金丰投资将通过资产置换和发行股份购买资产方式进行重组，注入绿地集团100%股权，绿地集团置入资产预估值达655亿，定增股价为5.58元/股。
17日晚间，停牌逾半年的金丰投资发布公告《上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》，公布与绿地集团重组方案。
绿地集团主营业务包括房地产主业及其延伸产业，包括建设建筑、酒店及商业运营等业务，还涉足能源、汽车、金融等其他产业。在国内房企的“千亿俱乐部”中排名前列。
绿地集团整体上市已经筹划经年，上海市国资委此前享有绿地集团近50%的股份，此次重组亦成为今年上海市国资改革推进资产证券化率的重要举措。
按照重组方案，金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团股权进行等额置换，拟置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。
资产置换与发行股份购买资产互为条件、同步实施。本次交易完成后，金丰投资将拥有绿地集团100%股权。
金丰投资拟置出资产的预估值约为23亿元，绿地集团拟注入资产的预估值约为655亿元，涉及的资产置换交易主体是同为金丰投资和绿地集团股东的上海地产集团。
差额部分则通过发行股份购买资产的方式实现，金丰投资定增股份总量约为113.26亿股，定价为5.58元/股，交易对象为绿地集团全体股东，即上海地产集团、中星集团、上海城投总公司、上海格林兰、天宸股份、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力。
后五位股东是在去年底突击参与绿地增资扩股的民营资本。彼时，五大PE以5.62元/股的价格，联合向绿地集团增资117.29亿元，占绿地集团扩股后股本的20.14%。
据财新记者计算，交易完成后，上海国资委全资控股的上海地产集团和上海城投总公司，将间接或直接持有公司股份的25.67%和20.58%，合计46.25%。此外，上海格林兰公司持股28.83%，其它股东持股24.92%，其中，上海格林兰公司是为绿地职工持股会而新设立的公司。
公告解释称，上海市国资委并不参与企业的日常经营管理，且其合计持股比例没超过50%，不能对上市公司形成控制；此外，上述两大国有股东是两家相互独立的主体，其作为财务投资人将来并不会实质性介入上市公司的日常经营管理。上海地产集团及其全资子公司中星集团、上海城投总公司、上海格林兰持股比例较为接近、且均不超过30%，上述股东中没有任何一个股东能够单独对上市公司形成控制关系。
绿地集团的财务数据在此次公告中披露。至2013年9月30日，绿地集团资产总额为3088.79亿元，负债总额为2618.11亿元，归属于母公司的所有者权益为348.27亿元。集团2012年年度收入为1985.62亿元 ，净利润为67.27亿元；2011年年度收入为1478.64亿元，净利润为62.22亿元。
本次重大资产重组的方案包括资产置换、发行股份购买资产两部分，不涉及募集配套资金的相关安排。
在去年8月，绿地集团已借壳盛高置地登陆港交所，将其更名为“绿地香港”，并注入了部分资产。此次借壳金丰投资若进展顺利，绿地集团则在一年内实现了“A+H”双平台资本运营。