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佳兆业发布公告:融创正式入主 持股49.25%

佳兆业发布公告:融创正式入主 持股49.25% 好地讯
2015-02-09
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导读:2月5日,据港交所的最新消息显示,孙宏斌以1.80元港币/股,总金额45.52亿元港币吃下郭家三兄弟的全部股

2月5日,据港交所的最新消息显示,孙宏斌以1.80元港币/股,总金额45.52亿元港币吃下郭家三兄弟的全部股份,收购佳兆业。而就在2月6日晚22:37,佳兆业集团就融创收购事项发布了正式公告,公告显示融创中国收购股份约占佳兆业全部已发行股本的49.25%。

核心内容提示:

(1) 关于要约方签订收购佳兆业2,529,196,133股股份的股份买卖协议之融创的主要交易。

(2) 摩根士丹利代表要约方收购佳兆业全部已发行股份(已由要约方及其一致行动人持有的股份及不接纳股份除外)以取消佳兆业全部 未行使期权及可转换债券的可能有条件强制性现金要约。

(3) 恢复融创股份的买卖。

公告主要内容:

于2015年1月30日,卖方、要约方、保证人及融创订立股份买卖协议,据此卖方已有条件同意出售其在佳兆业已发行股本中实益持有的 总计2,529,196,133股股份。

要约方已有条件同意购买出售股份,购买价格为每股1.80港元,现金总代价为4,552,553,039.40港元。倘交割前佳兆业向佳兆业股东支付股息,代价将会减少。倘代价有所调整,将于交割前刊发公告。保证人已同意无条件及不可撤销地向要约方保证卖方将完全履行其在本协议项下的所有义务,融创已同意无条件及不可撤销地向卖方承诺要约方将完全履行其在本协议项下的所有义务。出售股份约占佳兆业全部已发行股本的49.25%。

股份要约价可因为佳兆业在交割前向佳兆业股东支付任何股息而作出调整。倘股份要约价有所调整,本公司将于交割前刊发载有调整详情的公告。融创已接收富德生命(占佳兆业已发行总股份当中约29.94%的1,537,696,106股股份之法定与实益拥有人)之不可撤销承诺:

(i)其将不接纳就不接纳股份之要约;

(ii)将不向要约方或其他第三方出售、转让或处置任何不接纳要约,或于要约截止前于任何不接纳股份上设置产权负担。股份要约因此将不会延伸至不接纳股份。该不可撤销承诺于任何条件下均具有约束力。

摩根士丹利已被任命为要约方关于该要约之财务顾问,且信纳要约方有且将保持足够财务资源根据股份买卖协议及悉数接纳要约偿付出售股份之代价。

公告原文

佳兆业“出嫁”融创进程回顾:

2月5日,港交易所的股权披露栏目显示,融创中国于1月30日以平均价1.8港元/股,购入佳兆业集团25.29亿股股份,占公司49.25%股权,涉及金额为45.52亿港元,收购价较佳兆业停牌前的价格溢价13.2%。

2月1日,佳兆业与融创中国分别发布公告,融创中国以23.75亿元总价收购佳兆业集团上海荣湾、青湾、赢湾、诚湾四个项目。

1月28日,佳兆业集团控股有限公司自行发布公告称,决定委聘华利安(中国)有限公司为其财务顾问,以就公司的资本架构(包括其境内外债务及其他责任)提供战略建议。

1月27日,首先有市场消息指出,融创中国控股有限公司将接手已身陷多重危机中的佳兆业,融创团队十余人已进驻佳兆业总部,正进行产权与债务评估。

1月26日,传出融创将收购佳兆业。宋卫平将融创中国此前支付的60亿港元,加上8%的利息悉数返还给融创中国。所以,在资金层面上,融创中国接盘佳兆业,不存在资金问题。

1月23日,报道称万科和华侨城等6家开发商正在商谈购买佳兆业事宜。但在23日,华侨城新闻发言人曾辉在东部华侨城否认华侨城接手佳兆业。随后,万科董秘谭华杰也公开澄清。

1月17日,佳兆业方面发布公告,澄清中国银行状告佳兆业一事,称其为一商铺业主担保的贷款发生还款纠纷,并非中国银行申请查封其资产。

1月12日,佳兆业晚间公告显示,公司已经有多笔债务出现违约,数个银行账户被冻结扣罚,并有多名债务人向法院申请资产保全。佳兆业正在聘请财务顾问,试图对公司现有债务进行重组。

1月6日,事件起因还得从一财昨晚发布的报道说起。一财1月6日晚间19:45分发布一篇名为《又一家地产企业倒下,佳兆业董事会破产重组》,报道称深圳广州等多处楼盘被锁。

2014年12月4日,佳兆业宣布向另一主要股东生命人寿的全资附属公司富德资源投资转让5.755亿股,郭氏家族持有的股权比例下降至49.25%。


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