好地网8月16日消息（研究员 康淑）继复牌六个交易日后，8月15日，莱蒙国际（03688）发布重大事项出售公告：计划将旗下4个目标公司的全部股权及贷款售予和昌集团，总值约为人民币133.26亿元。交易涉及深圳、广州、杭州、南京、南昌6个城市的8个项目，总计约197万平方米体量的物业转让。
莱蒙国际在公告中表示，此次交易“能够有效调整其业务策略，并为本集团发展提供一个理想机会，使其可及时变现其具有长远发展周期的物业项目，实现其投资的可观回报”。“该等交易亦将改变本集团的现金状况，减低本集团整体借贷水平，使本集团可为其营运及日后可能出现只潜在新投资机遇腾出资金”。
133.26亿元的合作细节
本次莱蒙地产出售的总代价则约为133.26亿元人民币，包括两项，其中，股份代价约106.72亿元，间贷款总值约26.54亿元。
八个物业项目详情
公告披露，销售股份涉及盛兴地产控股拥有的泰祥全部股本权益；盛兴地产发展拥有的常州莱蒙79%股本权益；祥康拥有的深圳水榭花都25%股本权益；及莱盈拥有的南昌莱蒙19%股本权益。
交易首次完成前的莱蒙国际集团框架
目前，常州莱蒙余下21%股本权益、深圳水榭花都余下75%股本权益及南昌莱蒙余下51%股本权益均由泰祥间接拥有。该等股本权益将根据买卖协议透过出售泰祥全部股本权益而出售予和昌。
据悉，莱蒙地产的目标公司直接或间接于中国6个城市（深圳、杭州、南京、广州、常州、南昌）拥有合共8个物业项目，总建筑面积约197万平方米。
交易首次完成后的莱蒙国际集团框架
和昌地产的支付方式，分两步进行
值得注意的是，此次交易将分两步进行，首次将转让80%的股权，6个月后再转让20%股权。在首次转让完成后，莱蒙地产还继续间接持有泰祥、常州莱蒙及深圳水榭花都各自20%股权及南昌莱蒙14%股权，但各目标公司已不再是其附属公司，财务业绩也不再于其综合财务报表综合入账。
而在首次完成至和昌偿付代价最终金额余款期间，莱蒙地产仍有权在目标公司集团各成员公司保留一个董事会席位，且所提名的董事有权要求检视该公司财务资料，任何买卖股权的事宜须取得董事会一致同意。
在买卖协议签订后的三个月内，莱蒙地产还需召开股东大会，以供股东批准该项交易的进行。
莱蒙地产回流现金79.3亿港元，其中55%用于物业及其他投资
按和昌需为交易偿付的约133.26亿元人民币（相当于153.24亿港元）代价计算，莱蒙地产在此次交易中所得的款项估计为153.2亿港元，据此，莱蒙地产预计可获得未经审核除税前收益净额约79.3亿港元。
就该笔（79.3亿港元）回流现金的用途，莱蒙地产称，当中约55%用作物业及其他投资，包括中国、香港及澳洲悉尼开展之八个现有及新房地产项目投资；约25%用作一般日常资金；约20%用作偿还现有借贷。
交易完成后，莱蒙地产预期于中国、香港及澳洲悉尼11个城市拥有14项房地产项目。该14项房地产项目当中，合共估计净可销售或可租赁建筑面积17.1万平方米将为持作出售物业，而合共估计净可销售或可租赁建筑面积20万平方米将为持作投资物业。
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